鹏华环保基金怎么样?

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先放一张图,鹏华环保ETF目前规模10.86亿(2023年1月29日),是今年整个股票型ETF中规模增长最多的,从2022年底的5.02亿到现在的10.86亿,增长了107%;日均成交额500万元左右,在同类ETF中排第40位(全市场471只股票型ETF,含债券和商品)。

1、业绩表现 年涨幅-9.2%,在全部131只同类ETF中排名第49 去年一年净值涨了0.63,最大回撤-15.2%,跑输沪深300指数(-10.6%),低于行业平均(+6%),但好于基于同标的主动管理基准。

2、波动率 年初以来最大回撤-20.1%,高于同期沪深300指数的-19%,但小于同类ETF的平均值-25%,说明在控制风险方面表现较好。

3、基金经理 陈璇宇,南开大学金融硕士,2012年至2017年任职于安信证券,担任结构研发员等职。2017年至今任鹏华基金量化总监兼权益投资部副总经理,主要参与管理量化对冲、股票多空等策略产品。目前在管基金规模201.5亿元。 在管产品中,混合型基金有两只(81%的仓位限制使得其更偏股),其中一只刚刚成立不久,目前规模3.26亿元,另外只有一只股票基金,规模6.34亿元,其余均为指数产品,包括这只环保ETF以及去年底成立的钢铁ETF。 从业绩来看,陈璇宇管理的混合型基金最高收益为236%,最低回撤-14%,与沪深300指数基本持平,处于中等水平。

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鹏华基金公司旗下首只股票型基金鹏华环保产业股票基金已于5月19日通过中国银行、农业银行、招商银行及鹏华基金直销中心等渠道全面发行。该基金将发挥专业优势,深挖环保行业投资价值。拟任基金经理杨鹏认为,在当前经济结构调整的大背景下,以环保产业为代表的新兴产业投资价值将日渐突显。

鹏华环保产业基金投资于股票的资产占基金资产的60%-95%,其中投资于基金契约定义的环保产业范围内的股票不低于非现金基金资产的80%,属高仓位股票型品种。该基金将专注于环保产业股票的投资,所定义的环保产业范围包含三方面,一是环保产品(服务)提供商,二是环保技术、设备提供商,三是环保相关投资(项目)商。未来将主要从国家的环保产业规划、环保法律法规、环保技术发展趋势等方面,选择具备相对竞争优势的细分行业,并结合中短期的投资主题精选个股,并严格控制组合风险,力争实现基金资产长期稳定增值。

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